Рынки капитала

Практика рынков капитала E L W I оказывает услуги по сопровождению сделок на рынках акционерного (ECM) и долгового (DCM) капитала и отличается уникальной для российского рынка комбинацией экспертизы высококвалифицированных специалистов, обладающих обширным опытом работы в ведущих международных юридических фирмах, а также интеграцией с корпоративной, банковской, санкционной практиками и практикой разрешения споров, что позволяет сопровождать сделки полного цикла, находить лучшие из возможных решений для любых задач клиентов как на российских, так и на международных рынках капитала, предугадывать тренды и предлагать наиболее востребованные услуги.

Практика рынков капитала E L W I также имеет значительный опыт структурирования и имплементации гибридных комплексных сделок привлечения финансирования, покупки и продажи активов, а также выстраивания управления бизнесом с помощью структурных и паевых моделей (СФО, ЗПИФ, фонды).

В состав нашей команды практики рынков капитала входят российские адвокаты, солиситоры, квалифицированные по праву Англии и Уэльса, а также адвокаты, допущенные к практике в штате Нью-Йорк.

E L W I выступает официальным юридическим партнёром Ассоциации Корпоративных Казначеев России и входит в состав подкомиссии по Рынкам Капитала Банковской комиссии ICC Russia.

Ключевые направления:

первичное и вторичное размещение акционерного капитала (IPO & SPO) на российских и иностранных площадках, в том числе после 2022 года;
консультирование по различным вопросам, связанным с депозитарными программами, включая программы глобальных депозитарных расписок (GDR) и программы американских депозитарных расписок (ADR);
сопровождение компаний при подготовке к IPO, включая проведение корпоративной реструктуризации, привлечение финансирование от стратегических и финансовых инвесторов, а также выстраивание системы корпоративного управления в соответствии с требованиями биржи;
размещение долговых и гибридных инструментов (включая выпуски еврооблигаций, размещение замещающих облигаций и структурных облигаций);
реструктуризации еврооблигационных выпусков в условиях санкционных и иных ограничений и сопровождение частных сделок и переговоров с держателями еврооблигаций, а также процесса урегулирования их требований;
разработка сложных структурных финансовых продуктов;
представления и защита прав миноритарных инвесторов публичных компаний и миноритарных владельцев публичных долговых инструментов;
создание и развитие рыночной инфраструктуры, включая инфраструктуру международных финансовых центров в развивающихся странах.